Обзор и аналитика помогают руководителю увидеть состояние работы, а затем разобраться в конкретных клиентах и задачах.
На что смотреть
- движение по этапам воронки;
- распределение клиентов между менеджерами;
- активность и незавершённые задачи;
- обращения, которым требуется ответ.
Как разбирать задержки
Найдите этап или сотрудника с накопившейся работой. Откройте соответствующие карточки и проверьте историю, ответственного и следующий шаг. Иногда причина в ожидании клиента, иногда - в задаче без исполнителя.
Как читать прогноз
Показатели зависят от заполненных сумм, этапов и ожидаемых сроков. Поддерживайте эти данные в актуальном состоянии и проверяйте крупные сделки отдельно. Прогноз помогает планировать, но не гарантирует будущую выручку.