В CRAIM рабочая карточка клиента - Workstream - объединяет данные контакта, историю общения, сделку и задачи.
Что хранится в карточке
- клиент и компания;
- контакты и источник обращения;
- ответственный, статус и приоритет;
- этап воронки, сумма и валюта;
- переписка, звонки, заметки и задачи;
- последнее действие и следующий шаг.
Статус и этап воронки
Статус описывает текущее состояние работы. Этап показывает продвижение сделки. Меняйте этап, когда в работе с клиентом произошло соответствующее событие: например, отправлено предложение или согласованы условия.
Ежедневная работа
Назначьте ответственного и укажите следующее действие. Фиксируйте задачи в карточке, чтобы договорённости не оставались только в переписке. Перед контактом с клиентом просматривайте историю общения и открытые задачи.