Источник показывает, откуда пришёл клиент. Канал показывает, где вы с ним общаетесь. Например, заявку можно получить из формы на сайте, а ответить в мессенджере.
Подключите источник
Выберите нужный источник в интеграциях и выполните его настройку. Отправьте тестовую заявку с заполненными контактами.
Проверьте карточку
Убедитесь, что обращение попало в нужную компанию, сохранились источник и контактные данные, назначен ответственный и выбран правильный статус.
Продолжите работу
Определите следующее действие: уточнить запрос, ответить клиенту или запустить подходящий процесс. Перед автоматизацией проверьте сценарий на нескольких типовых обращениях, включая заявку с неполными данными.