Входящие сообщения, задачи и карточки клиентов помогают команде видеть одну историю работы.
Новое сообщение
Откройте диалог, проверьте клиента и историю общения. Если вопрос требует отдельной работы, создайте задачу и назначьте ответственного.
Следующий шаг
Для задачи укажите действие и срок: подготовить предложение, уточнить детали или связаться с клиентом. После выполнения обновите карточку и этап воронки, если результат изменил состояние сделки.
Отчёты
Просматривайте движение клиентов по воронке, активность и загрузку команды. Для разбора конкретной ситуации переходите к карточке, сообщениям и задачам.
Поддерживайте ответственных и статусы в актуальном состоянии: от этого зависит полезность отчётов.