Каждый человек работает в CRAIM под своим аккаунтом. Так видно, кто ответил клиенту, кто поставил задачу и кто передвинул сделку.
Как пригласить
Откройте «Настройки» → «Команда» и нажмите «Пригласить человека». Укажите почту и роль. Человек получит письмо со ссылкой: по ней он зарегистрируется и сразу попадёт в ваш проект.
Экран «Команда»
Роли
- Владелец. Видит всё и единственный платит за CRAIM.
- Сооснователь и администратор. Ведут бизнес вместе с владельцем: видят деньги и аналитику, приглашают людей, настраивают проект, могут удалять записи.
- Интегратор. Человек, который настраивает CRAIM для вашей компании: AI-сотрудников, правила, каналы, AI-профиль. Работает с клиентами и перепиской, но не видит выручку и суммы сделок и ничего не удаляет.
- Менеджер. Работает с клиентами. Видит суммы только своих сделок и свои результаты.
- Поддержка. Отвечает клиентам, сумм сделок не видит.
Переписку и карточки клиентов видят все участники проекта.
Как поменять роль или убрать человека
В «Команде» нажмите на человека: там можно сменить роль или убрать его из проекта.