Правило читается одной фразой. Например:
- «Когда пришла новая заявка → поставить задачу „Позвонить клиенту“».
- «Когда клиент молчит 1 день → напомнить о себе».
- «Когда клиент просит живого человека → передать разговор ответственному».
Список правил
Как добавить правило
Откройте «Автоматизации» и нажмите «Добавить правило». Выберите, когда оно срабатывает, и что сделать: написать клиенту, поставить задачу, перенести сделку, позвонить, уведомить коллегу. Значения в готовой фразе можно поменять прямо в ней, нажав на них.
Что умеют правила
- Срабатывать на события: новая заявка, переход на этап, клиент написал или замолчал, закончился звонок, подходит срок платежа.
- Работать по расписанию: например, каждый понедельник в 9:00.
- Следить за командой: клиент ждёт ответа дольше 15 минут, не перезвонили после пропущенного звонка, задача просрочена.
- Ждать рабочих часов, чтобы не писать клиенту ночью.
- Останавливаться, когда клиент ответил.
Готовые правила при найме
Когда вы нанимаете AI-сотрудника по готовой роли, он приходит со своими правилами. Например, у роли «Менеджер по продажам» есть правило напомнить о себе, если клиент замолчал. Их можно поменять или выключить.