Каждый человек, который вам написал или позвонил, это лид. В карточке лида вся история общения с ним: сообщения из WhatsApp, Telegram, почты и сайта, звонки, заметки, задачи и файлы. Не нужно искать переписку по разным приложениям.
Карточка лида с перепиской и правой панелью
Сделка: то, что клиент хочет купить
Если клиент сначала заказал консультацию, а через месяц вернулся с новым вопросом, у него будет две сделки. Сделок у одного лида может быть сколько угодно, а история общения остаётся одна.
Новая сделка открывается сама, когда клиент пишет вам, звонит или оставляет заявку на сайте. Завести её вручную можно кнопкой «+ Новая сделка» в карточке.
Как двигать сделку
У каждой сделки есть этап воронки, как вы их назвали: «Новая», «Консультация», «Договор». Меняйте этап, когда что-то действительно произошло. Если сделка не состоялась, перенесите её на этап проигрыша и укажите причину. Потом в отчётах будет видно, почему уходят клиенты.
Один человек написал с двух номеров
Так бывает: клиент написал в WhatsApp с рабочего телефона, а потом с личного. Откройте одну из карточек и нажмите «Объединить с…». Переписка, сделки и задачи соберутся в одной карточке. Если AI-сотрудник сам заметит, что номер или почта уже есть у другого клиента, карточка предложит объединить их.
Заметки, теги и поля
- Заметки в правой панели: всё, что команде важно знать о клиенте.
- Теги: любые метки, например «VIP» или «повторный». По ним можно фильтровать список.
- Свои поля сделки: например, «Город» или «Тип услуги». Добавляются прямо в карточке кнопкой «Добавить поле».
Кто отвечает клиенту
В каждой воронке указано, кто ведёт её клиентов: AI-сотрудник или только люди. Вверху переписки видно, кто отвечает сейчас. Чтобы ответить самому, нажмите «Менеджер»: AI перестанет писать этому клиенту, пока вы не вернёте разговор кнопкой «AI-сотрудник».