Виды задач
- Сообщение: написать клиенту.
- Звонок и Встреча: со временем начала и конца. Они сразу появляются в календаре того, кому назначены, и в его Google Календаре, если он подключён.
- Задача: всё остальное.
Создать задачу можно на экране «Задачи», в карточке клиента или попросить ассистента в панели справа.
Доска задач по срокам
Задача для AI-сотрудника
Обычную задачу можно поручить AI-сотруднику, например «Проверить, подходит ли клиент под наши критерии». В свой срок он сделает её и оставит результат заметкой в карточке клиента. Если не справится, задача вернётся человеку с объяснением.
Напоминания
- Просроченная задача приходит в Telegram.
- Утром на почту приходит сводка задач на день.
- К встрече можно добавить напоминание за нужное число минут.
Что и куда присылать, каждый настраивает себе сам в «Настройки» → «Уведомления».
Календарь
В календаре звонки и встречи команды. Если подключить Google Календарь, ваши личные встречи покажутся как «Занято», чтобы коллеги и AI не назначили что-то на это время.